De naive blonde teenagere Blue Roses og Kitty Jane beslutter sig endelig for at tilbringe en aften med hinandens selskab og indlede en lesbisk oplevelse

To piger Blue Roses og Kitty Jane, der kun er 18 år gamle, starter deres lesbiske rejse. En næste scene viser dem gnide deres kønsdele mod hinanden, fransk kysseri og støde en stor kondomklædt dildo til klimaks. Deres passion for unge mennesker og seksuelle lyst former dette hardcore møde altid.