Kaksi kaunista nuorta naista, blondi ja brunette, koskettavat ja fetissimäisesti lutkuttavat vanhemman miehen kyrpää ennen kuin tämä astuu heidän narttuihinsa. Vanhempi mies laukeaa ja molemmat tytöt hyväksyvät ja vaihtavat ja nauttivat hänen siemennesteestään

Blondi ja ruskeaverikkö nuori nainen hyväilevät ja imevät vuorotellen pitkän, ikääntyneen miehen jäykkää kalua, ennen kuin tämä tunkeutuu kosteana odottaviin pilluihinsa. Hänen tarkkaavaisuutensa saa hänen koko vartalonsa kiemurtelemaan yhtä suurella nautinnolla kuin hän vapauttaa siemenensä.