Hill tosielämän tarina viattomasta teinistä ja viettelevistä puumoista

Nuori yliopistopoika ryhtyy mausteiseen suhteeseen kuumimpien puumojen kanssa. Näiden amatöörien suorat lähikuvat vangitsevat paljon enemmän kuin todellisuutta. Musta teini löytää uusia tarpeita kokeneiden vanhempien naisten kanssa. Philin ja Traceyn sattumanvarainen tapaaminen muuttuu oudoksi, äärimmäisen eroottiseksi kohtaamiseksi.