18 år gammel Melody Teen en spansk skønhed har sex med sort mand Kevin White på en seng

Europæisk masseindeks lille pige Melody kærtegner en kat for sin jomfruelige appetit med den sorte dreng Kevin White. Deres lyst eskalerer, og hun forfører ham kærligt i rummet, mens hun gnider sin krop mod hans nøgne hud. En beskidt, dybthalsfyldt knepning sker derefter, efterfulgt af en ansigtsbehandling skygget for klimaks.