Två naiva systrar blir sexuellt medvetna om en ungdomlig manlig organism som visar dem "köttets njutningar"

Två söta naiva tjejer 18 år gamla, med stora bröst och hårig röv, förförs av en snygg man. Alltid på retande humör, fortsätter han att få dem att runka oralt kulminerar i en passionerad fittridningsscen tills de båda når sexuell klimax. En galen, minnesvärd orgiastisk session.