Gamle damer bliver kneppet af en ny producent i casting, en lille rødhåret og en latina teenager

En lillebrystet, rødhåret pige og en latina teenager prøver sig frem til en voksen instruktørs private video. Hans store pik vises godt frem, mens han fumler med begge piger, der udveksler beskidte energier, mens de knalder lidenskabeligt og fanges på video fra forskellige vinkler.