שני צעירים, הנערה חובבנית, הנער טרנסווסטיט

שני חברים הם זוג רגיל והם מחליטים להזמין את החבר השלישי שלהם שהוא גם טרנסג'נדר ללילה שובב. החברה נכנסת לסצנה והם ממשיכים לעשות סקס, ובסוף מגיעים לשיא דרך סקס אנאלי כשהגניחות שלה גסות.