Ingrid Moreira ja Renata Davila harrastavat kuumaa seksiä, imevät rintoja ja rakastelevat nuorekkaan post-operatiivisen lesbo-transseksuaalin kanssa

Ingrid Moreira ja Renata Davila riisuvat ja nauhoittavat nuoren shemaleen seksuaaliseen kanssakäymiseen. Hän herää seuraavana aamuna ja tytöt saavat hänet kiihottumaan koskettamalla hänen isoa persettään ja isoja leikkisitä tissään, mikä johtaa kolmioon.