달콤하고 순진해 보이는 18살의 켄달 우즈는 연상의 남자와 뜻밖의 만남을 맞이한다.유모로서의 그녀의 역할은 젊은 여자들에 대한 그의 은밀한 욕망을 드러내는 신비한 낯선 남자에 의해 찍히면서 핫턴을 돌린다.그의 크고 털이 없는 큰 자지는 볼만한 광경이며, 면도된 타이트한 보지를 가진 켄달은 기쁘게 해주기를 간절히 바라고 있다.유혹의 기술에 능숙한 나이 든 남자는 경험이 없는 이 어린 여자를 자신의 날개 밑으로 데려가 사랑을 만드는 방법을 가르쳐주는 데 주저함이 없다.카메라가 은근한 순간마다 포착되면서 켄달의 순수함은 서서히 벗겨져 새로운 열정으로 대체된다.달콤한 입과 숙련된 손으로 나이 든 남자를 황홀감에 휩싸인 채 완전히 만족시켜준다.이 젊고 순진한 여자는 그저 야한 유방에서 만나는 것 이상으로 자신을 증명했다.
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