Sort kvinde går til audition for pornografi

En smuk afroamerikansk pige i slutningen af teenageårene, omkring 5'4" træder ind i rummet til en audition uden nogen anelse om, at hendes far er producenten. Mødet bliver ret erotisk, når hun masserer sin potentielle kæreste, hvilket resulterer i et lesbisk mellemspil filmet i førstepersonsvisning.