Mladá dívka zažívá potíže s nadměrným penisem během castingu

Mladá dívka, sotva 18 let, konkurzy na žhavé castingové sezení s černochem. Touží potěšit a vynakládá maximální úsilí, aby na muže zapůsobila svou sexuální zdatností. Zaražena velikostí jeho působivého mužství, se snaží vycházet mu vstříc ve svých těsných mezích. Muž pobavený její reakcí se ujímá vedení v procesu a učí ji umění deepthroatingu. Navzdory počátečnímu nepohodlí se mladá dívka postupně přizpůsobuje výzvě a přistihne se, že je stále více vzrušená zážitkem. Jak pokračuje v potěšení muže, její vlastní vyvrcholení se stupňuje a dosahuje crescenda, když ho konečně dokáže vzít hluboko do sebe. Pohled na ni se svíjí v rozkoši stačí k tomu, aby muže přivedla k vlastnímu vyvrcholení a oba je nechala spokojené jejich netradičním setkáním.