Ein schlafloses Paar gibt sich dem Mitternachtsvergnügen hin, wobei ihr Partner spielerisch ihre Körper stimuliert, bis sie kräftig mit ihrem Hinterteil wackeln

Spätabendliche Gelüste führen zu einer heißen Begegnung, während ein junges japanisches Paar ihre Wünsche erkundet. Amateure werden zu Enthusiasten und geben sich jeder Laune hin, vom Fußspiel bis zum kräftigen Schütteln ihrer üppigen Hintern.