En gruppe utro kvinder engagerer sig i oralsex med en mandlig stripper ved et Cfnm-arrangement, og byder på en række forskellige kunstnere, herunder store sorte mænd, pumaer og MILF'er

En CFNM-samling udspiller sig med utro koner og veninder, der ivrigt servicerer en stripper. En mangfoldig række amatører, pumaer og store sorte mænd fører til, at tøjet bliver flået og en klimaks cumshot.