Julian St. Jox dominerer en ung lille amatørpige ved navn Naomi Lockheartt

Naomi Lockheart, en 18-årig tynd amatør, ser frem til at have sex med Julian St. Jox, en erfaren performer i BDSM action. Denne kvinde er villig til at opgive enhver magt over situationen, sætte sig selv til det yderste og være et seksuelt væsen, der åbner sig for en ekstrem lidenskab.