כישורי הפה והנרתיק של צ'רילס מוצגים בסרט מבוגרים

צ'רילס היא בחורה צעירה שאוהבת להשוויץ בכישורי הפה והנרתיק שלה. בסרטון הזה, היא לוקחת על עצמה את התפקיד של נערה זנותית שחושקת בטעם של זין גדול. היא מתחילה במציצה נלהבת של זין ענק, שפתיה כרוכות סביבו כשהיא מלטפת אותו בידיה. הלשון שלה רוקדת על הראש, טועמת כל טיפה ממנו לפני שהיא בולעת אותו עמוק בגרונה. הבחור לא יכול לעמוד בפני הכוס ההדוק שלה וצוללת את הזין שלו פנימה. צ'רילס גונחת בהנאה כשהוא מזיין אותה חזק. היא אוהבת את הדרך שבה הוא מותח אותה וממלא אותה. הבחור ממשיך לזיין אותה, גורם לה לגמור שוב ושוב. צ'רלס היא זונה אמיתית שיודעת לרצות את בן זוגה ולהשאיר אותו מתחנן לעוד.