Einige heiße Lesben werden von einem riesigen schwarzen Schwanz dominiert in einem selbstgemachten Film, den Sara Luvv, Britney Stevens und Jade Baker gegen Blackzilla aufnehmen

Drei sexuell unerfahrene, obwohl nicht mehr jungfräuliche Lesben, die von dem großen schwarzen Schwanz eines schwarzen Mannes verführt und überwältigt werden. Die Unterwäsche der Damen wird in einer brutalen, ungeschützten Szene grob genossen, was die Kontrolle der Männer über die Damen willenlos besiegelt.