Ung pige engagerer sig i upassende adfærd med sin perverse bedstefar

En ung pige med et tilsyneladende uskyldigt liv er ubevidst bundet af en mørk hemmelighed. Hendes perverse bedstefar, en mand med modne år, har skumle ønsker til hende. Han insisterer på, at hendes far, en mand af streng moral, skal være på arbejde, før deres ulovlige møde kan begynde. En skæbnesvanger dag, da bedstefaren vågner fra sin eftermiddagslur, finder han sit barnebarn i sengen, hendes natkjole krammer hendes kurver. Han griber muligheden, trækker hende med hen til sofaen, hvor han afslører sit massive lem, ivrig efter at hun skal demonstrere sine evner. Pigen, selvom ung, er velbevandret i nydelsens kunst, betjener dygtigt sine bedstefædre kolossale skaft. Deres ulovlige møde udspiller sig i forskellige stillinger, og kulminerer i en klimaks finale, da hun ivrigt modtager hans sæd. Deres hemmelige møder er dog langt fra ovre. Spørgsmålet forbliver, vil deres hemmelighed forblive skjult eller vil det komme frem i lyset?.