Amerikanske tenåringer opplever sin første gang med en pervers eldre mann

To unge tenåringer utforsker sin seksualitet med en pervers eldre mann. Scenen starter med at de to jentene nervøst nærmer seg mannen, kledd i undertøy og strømper. Han tar umiddelbart kontroll over situasjonen, og viser jentene sine perverse ønsker og tabubelagte fantasier. Jentene er først nølende, men gir snart etter for mannens forførende fremskritt. Trioen engasjerer seg i en het trekant, med den eldre mannen som tar ledelsen og viser jentene hva de aldri har opplevd før. Jentene tar ivrig på seg hver kommando, utforsker sine dypeste ønsker og hengir seg til sine villeste fantasier.